Nous nous engageons

 

L’indépendance !

 

Mandaté par nos clients, nous défendons vos intérêts.

 

Hérès Patrimoine est détenu à 100% par ses associés. Cette indépendance, garantie d’impartialité, nous permet notamment d’évaluer les produits et placements financiers du marché, de les sélectionner, et de ne proposer que les plus adéquats par rapport au profil de nos clients, et en fonction de leurs besoins.

 

Nous avons mis en place des partenariats avec de nombreux établissements financiers, promoteurs immobiliers, compagnies d'assurance, sociétés de gestion et organismes de prévoyance, afin de pouvoir vous proposer les meilleures expertises.

Contrairement aux réseaux traditionnels, nous n'avons pas à conseiller des produits « maison », et pouvons donc vous proposer une approche et une gamme plus large, pour répondre aux seuls objectifs d'une stratégie personnalisée.

 

 

Déontologie

 

Pour ses activités de Conseiller en Investissement Financier, Hérès Patrimoine est enregistré auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), et s'est engagé en tant que membre de l'Association Nationale des Conseillers Financiers (ANACOFI-CIF), à respecter les règles déontologiques du code de bonne conduite de l'association, notamment sur les points relatifs aux sujets tels que :

 

  • le secret professionnel

  • la protection des données clients

  • la résolution des conflits d'intérêt

  • le traitement des réclamations

  • la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme

 

 

Transparence et rémunération
 

Nous menons nos activités en totale transparence, en partant toujours des besoins de nos clients. Nos honoraires de conseil sont déterminés selon la complexité de chaque dossier, sur la base de notre taux horaire ou dans le cadre d'un forfait global. Ces conditions sont définies en accord avec nos clients et mentionnées dans une lettre de mission.

 

Les investissements réalisés par notre intermédiaire supportent des frais au plus équivalents à ceux pratiqués par vos établissements traditionnels. Nos accords avec certains fournisseurs nous permettent même de vous faire profiter de frais négociés plus favorables. Une partie de ces frais peut nous être rétrocédée directement, remplaçant alors à votre avantage tout ou partie de nos honoraires.

 

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