Plusieurs niveaux de service,
mais toujours sur-mesure !
​En fonction des besoins de chacun, nous proposons à nos clients une offre de services différenciés et sur-mesure.
Un besoin simple, une réponse adaptée
Parce que les choses ne sont pas toujours complexes, ce premier niveau d'intervention est destiné à ceux qui s'adressent à nous avec un besoin précis.
Vous recherchez un bon contrat d'assurance vie ou un investissement défiscalisant pertinent ? Nous trouvons pour vous les produits qui répondent à vos attentes, en intégrant à notre recherche des critères spécifiques à votre situation.
Besoin d'une étude patrimoniale ponctuelle ...
Vous souhaitez faire un point global sur votre situation patrimoniale, vous avez par exemple une problématique autour de la retraite ou de la transmission de votre patrimoine, ou vous souhaitez auditer votre portefeuille financier ?
Dans le cadre d'une mission ponctuelle, nous établissons un bilan personnalisé qui vous présente un instantané de votre situation, et vous apporte des solutions à mettre en œuvre pour combler les éventuelles lacunes et atteindre des objectifs souhaités.
... Ou besoin d'un accompagnement dans le temps
Vous avez besoin d'une aide pour établir vos déclarations de revenus ou d'IFI, vous souhaitez bénéficier d'une mise à jour régulière de votre audit patrimonial en fonction de l'évolution de l'environnement fiscal et financier, ou vous souhaitez nos conseils pour la gestion de votre patrimoine immobilier et financier détenu autrement que par notre intermédiaire ?
Dans le cadre d'une mission annuelle reconductible tacitement, nous vous accompagnons ainsi dans la durée pour plus d'efficacité.