Parce que chacun est différent

 

 

Pour bien vous conseiller, il est indispensable de bien vous connaître. Parce que nous entretenons avec nos clients une relation de proximité qui s'inscrit dans la durée, Hérès Patrimoine s'attache à identifier vos attentes pour vous apporter les bonnes solutions.

 

 

Fort de notre expérience, nous avons inventorié les principaux objectifs rencontrés chez nos clients

 

  • préparer la retraite

  • faire fructifier un capital

  • transmettre un capital à ses descendants

  • réduire ses impôts / défiscaliser

  • se constituer un capital à long terme

  • protéger ses proches en cas de décès

  • constituer une épargne de précaution

  • financer les études ou l'entrée dans la vie active des enfants

  • placer sa trésorerie d'entreprise

 

 

De même, nous constatons que nos clients sollicitent régulièrement notre accompagnement sur les problématiques suivantes

 

  • Perspective et impact de la fiscalité

  • Déclaration de revenus et déclaration IFI

  • Révision de la stratégie de placements face au contexte économique et financier

  • Investissement immobilier

  • Révision de la stratégie de placement suite à la baisse des taux de rendement des fonds en euros

  • Services annexes (succession, divorce...)

  • Arbitrage entre les assureurs en fonction de leur pérennité et solidité

 

 

Et vous, quelles sont vos objectifs et vos attentes ?
 

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