L’entreprise est par exemple un actif majeur du patrimoine du chef d’entreprise. Elle constitue souvent une grande partie du patrimoine familial global, la principale source de revenus et une part significative de la facture fiscale du chef d’entreprise.

 

En mouvement permanent, il est nécessaire de prévoir, organiser et anticiper son évolution pour pérenniser l’entreprise et le patrimoine de son dirigeant. Il est essentiel d’avoir, dès que possible, une vision globale du patrimoine professionnel et du patrimoine privé et de les considérer comme les deux pentes d’un même toit.

 

Le rôle charnière d'Hérès Patrimoine

 

Notre engagement porte sur un suivi régulier de l’entreprise et de son dirigeant en coordination complète avec ses conseils (avocat, expert-comptable, notaire …). Ce rôle transverse nous permet de faire le lien entre l’approche du patrimoine privé  et les impacts des décisions à prendre concernant le patrimoine professionnel en apportant :

 

Une offre de solutions financières et sociales adaptées à l’entreprise

• Trésorerie d’entreprise

• Epargne salariale

• Protection sociale santé et prévoyance

• Optimisation des rémunérations différées

 

Un accompagnement du dirigeant

• Optimisation fiscale personnelle

• Protection de la famille

• Protection entre associés

 

Une stratégie patrimoniale personnalisée

• Approche patrimoine privé du dirigeant

• Préparation à la transmission d’entreprise

• Accompagnement post-cession

 

 

Nous plaçons notre client au cœur du processus et assurons le lien, indispensable, entre personnel et professionnel, à chaque étape de la vie de son entreprise.