Parce que vous méritez les meilleurs conseils,
Hérès Patrimoine vous accompagne
pour la création, le développement,
la protection et la transmission
de votre patrimoine
Qui sommes nous
Membre de l'Association Nationale des Conseils Financiers, Hérès Patrimoine est un cabinet de gestion de patrimoine et de conseil en investissement qui intervient auprès d'une clientèle de résidents français et d'expatriés.
A travers l’analyse de votre situation et au regard de vos objectifs, nous vous proposons des solutions patrimoniales personnalisées. Notre compétence s’étend aux aspects sociaux, juridiques, financiers et fiscaux de votre patrimoine.
Afin de garantir l'indépendance et la qualité de nos conseils, Hérès Patrimoine collabore, sans aucun lien capitalistique, avec un large choix d'établissements financiers, de sociétés de gestion et d'opérateurs immobiliers, auprès de qui nous effectuons une sélection objective des produits et solutions disponibles sur le marché, pour vous proposer les plus adaptées à votre situation.
Parce que chacun est différent
Pour bien vous conseiller, il est indispensable de bien vous connaître. Parce que nous entretenons avec nos clients une relation de proximité qui s'inscrit dans la durée, Hérès Patrimoine s'attache à identifier vos attentes pour vous apporter les bonnes solutions.
Quels sont vos objectifs?
Constituer ou faire fructifier votre patrimoine, protéger votre famille ou vos associés en cas d'accident de la vie, préparer votre retraite, réduire votre fiscalité, financer les études de vos enfants ou l'entrée dans la vie active de vos petits-enfants, placer la trésorerie de votre entreprise, fidéliser vos salariés grâce à l'épargne salariale, optimiser la transmission de votre patrimoine ou l'anticiper...
Vous accompagner pour vos déclarations fiscales, pour la révision de la stratégie de vos placements face à l'évolution du contexte économique et financier, pour réorganiser votre patrimoine face au handicap ou à la dépendance, pour optimiser le mode d'acquisition d'un bien immobilier, vous épauler en cas de divorce ou de succession...
Cet inventaire non exhaustif est une illustration de la diversité de vos problématiques et de nos interventions.
En fonction des besoins de chacun, nous proposons à nos clients une offre de services différenciés et sur-mesure.
Un besoin simple, une réponse adaptée
Parce que les choses ne sont pas toujours complexes, ce premier niveau d'intervention est destiné à ceux qui s'adressent à nous avec un besoin précis.
Vous recherchez un bon contrat d'assurance vie ou un investissement défiscalisant pertinent ? Nous trouvons pour vous les produits qui répondent à vos attentes, en intégrant à notre recherche des critères spécifiques à votre situation.
Besoin d'une étude patrimoniale ponctuelle...
Vous souhaitez faire un point global sur votre situation patrimoniale, vous avez par exemple une problématique autour de la retraite ou de la transmission de votre patrimoine, ou vous souhaitez auditer votre portefeuille financier ?
Dans le cadre d'une mission ponctuelle, nous établissons un bilan personnalisé qui vous présente un instantané de votre situation, et vous apporte des solutions à mettre en œuvre pour combler les éventuelles lacunes et atteindre des objectifs souhaités.
... ou besoin d'un accompagnement dans le temps
Vous avez besoin d'une aide pour établir vos déclarations de revenus ou d'IFI, vous souhaitez bénéficier d'une mise à jour régulière de votre audit patrimonial en fonction de l'évolution de l'environnement fiscal et financier, ou vous souhaitez nos conseils pour la gestion de votre patrimoine immobilier et financier détenu autrement que par notre intermédiaire ?
Dans le cadre d'une mission annuelle reconductible tacitement, nous vous accompagnons ainsi dans la durée pour plus d'efficacité.
Vous définissez notre champ d'intervention selon vos besoins !